Como Funciona um Planejamento Financeiro?

18 de dez. de 2023

O que faz um Planejador Financeiro?

Muitos acreditam que o trabalho de um planejador financeiro e de uma consultoria como a da Rio Claro é limitado a otimizar a sua carteira de investimentos. Entretanto, isso é apenas uma fração do trabalho. Investir bem é essencial, mas estruturar bem a sua vida financeira e tomar decisões corretas sobre seu patrimônio é muitas vezes bem mais importante.

Nosso principal objetivo é garantir que você vai atingir suas metas com tranquilidade.

Sendo assim, todo cliente Rio Claro inicia o trabalho com um planejamento financeiro completo, baseado em 3 pilares principais:

  1. Segurança e Estruturação Patrimonial:

    • Dimensionamento e Otimização da sua Reserva de Emergência: Qual o valor ideal para sua reserva e onde mantê-la para garantir liquidez e segurança?

    • Dimensionamento e Otimização de Seguros: Avaliar a necessidade de seguros, identificando o valor e as coberturas ideais para proteger você e sua família.

    • Planejamento Sucessório: Definir o legado que deseja deixar e como fazê-lo de maneira segura e tranquila.

    • Estruturação e Blindagem Patrimonial: Análise para garantir que seus investimentos, negócios e patrimônio imobiliário estejam protegidos e bem estruturados.

  2. Sonhos:

    • Definição de Metas: Estabelecer objetivos claros e mensuráveis, e traçar estratégias para alcançá-los a curto, médio e longo prazo. Por exemplo, o planejamento para a compra de um imóvel pode envolver a análise de gráficos de evolução patrimonial e projeções de investimentos.

  3. Independência Financeira:

    • Objetivo Final: Determinar quando e como você alcançará um patrimônio que lhe proporcione a tranquilidade de ter uma qualidade de vida assegurada, independente do trabalho.

E o mais importante, somos independentes e trabalhamos apenas para você.

Na Rio Claro, você tem um time de especialistas dedicados a garantir que você esteja otimizando ao máximo seu futuro financeiro.

Serviços sob medida para você

Planejamento Financeiro

Acompanhamento contínuo do seu planejador financeiro para tomar as melhores decisões financeiras, pensando no agora, nos seus objetivos e na sua aposentadoria. logo esferas final

Gestão de Ativos

É o serviço de mais alto nível de qualidade do mercado financeiro. Para aumentar sua segurança e continuamente desenvolver seu patrimônio, conte com a nossa gestão.

Educação para Investir

Para você que quer aprender a investir e criar um planejamento financeiro alinhado com o seu perfil e seus objetivos, faça parte do nosso curso online O Jeito Certo de Investir.

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